2005年10月発売。
《曲目紹介》
01. Innisfree (Intro) 1:04
02. Yesterday feat. - コ・ヨンジュン 5:37
03. Lesson 3 (MC) 4:43
04. Fly 3:21
05. Funkdamental 1:34
06. 彼女は知らない 4:46
07. Ride 4:25
08. 別れ, 出逢い...その終点で feat. - Alex 4:32
09. The Epikurean (Intermission) 1:09
10. Paris feat. - Jisun 3:40
11. Let It Rain 4:38
12. 都市が目を瞑らない理由 feat. - イ・ジョン , I.F 4:39
13. Follow the Flow 3:36
14. Swan Song 4:56
15. Goodbye (Outro) 1:43
16. Elements 3:46
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《曲目紹介》(ハングル[読み])
01. Innisfree (Intro) 1:04
02. Yesterday feat. - コ・ヨンジュン 5:37
03. Lesson 3 (MC) 4:43
04. Fly 3:21
05. Funkdamental 1:34
06. クニョヌン・モルラ 4:46
07. Ride 4:25
08. イビョル, マンナム...ク・チュンチョメソ feat. - Alex 4:32
09. The Epikurean (Intermission) 1:09
10. Paris feat. - Jisun 3:40
11. Let It Rain 4:38
12. トシガ・ヌヌル・カムチ・アンヌン・イユ feat. - イ・ジョン , I.F 4:39
13. Follow the Flow 3:36
14. Swan Song 4:56
15. Goodbye (Outro) 1:43
16. Elements 3:46
