01. Hit Me (feat.Illinit)
02. 主人公 (feat. LMNOP)
03. 仮面舞踏会 (feat. パク・ミギョン)
04. Go Go Sing (feat. ウェイル)
05. 別れる時に必要な姿勢 (feat. Kuan of All That)
06. ピエロの涙3 (feat. Rimi)
07. 少年よ (feat. セッピョル)
08. Skit
09. 本当 (feat. Sunday 2pm)
10. S.O.B (feat. ジペク, San-E)
11. ローラーコースター (feat. ヨハン of PIA)
12. プレゼント (feat. Keikei)
13. Everlasting (feat. Curious, Sunday 2pm, KEIKEI, LMNOP, Kuan of ブロックバスター)
14. 世界へ向かう航海 (feat. L.E.O, Keikei)
15. 夢の対話 (feat. 周辺人)
